Франшизы месяца:

Бесплатный сервис по поиску бизнеса

Найдите свой бизнес за 14 секунд

Начать

Бизнес-план предприятия по производству каркасно-модульных зданий

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – организация предприятия по производству каркасно-модульных зданий в г. Ярославле. Модульные здания могут использоваться в качестве бытовок, мобильных офисных зданий, торговых павильонов, дачных домиков, а также полноценных жилых зданий. Преимуществами этих зданий являются:

  • мобильность – здание может разбираться и транспортироваться до десяти раз

  • низкая стоимость – использование в конструкции экономичных материалов позволяет снизить стоимость по сравнению с деревянными или каменными (кирпичными, газоблоковыми) зданиями; поскольку модули производятся по типовым проектам, а покупатель заказывает готовый товар из каталога, непосредственно на строительной площадке проводится минимум работ, что также сокращает стоимость строительства и его сроки

  • использование типовых модулей позволяет добиться снижения издержек за счет массового производства, а также снижения затрат на складирование готовой продукции, что позволяет повысить рентабельность предприятия

Показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта

Срок окупаемости (PP), мес.

6

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

6

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

2 772 740

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

25,64%

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

24,73%

Индекс доходности (PI)

1,35


2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Поскольку проект относится к строительной инфраструктуре, целесообразно рассмотреть такие взаимосвязанные рынки как: строительный рынок, рынок строительных материалов и рынок светопрозрачных конструкций.

По данным IndexBox, рынок строительных материалов в первом полугодии 2016 года был подвержен следующим влияниям:

  • сокращение объемов жилого строительства (-16% к аналогичному периоду прошлого года)

  • некоторый рост нежилого строительства (+3% к аналогичному периоду прошлого года)

  • снижение объемов производства базовых строительных материалов (-8% к аналогичному периоду прошлого года)

  • рост объемов производства отделочных материалов (+5% к аналогичному периоду прошлого года)

  • снижение объемов инвестиций в строительство (-1,6% к 2015 году)

С декабря 2014 года наблюдается перманентное снижение объема продаж на рынке первичного жилья. За это время продажи снизились примерно на 30-35%. Наибольшее снижение объемов жилищного строительства наблюдалось в феврале 2016 года, после чего происходит постепенный рост этого показателя. Спад продаж в первую очередь был вызван уменьшением количества людей, приобретавших недвижимость на собственные сбережения. Для улучшения инвестиционного фона в отрасли, государство предприняло ряд мер по стимулированию рынка жилья (программы субсидирования).

В нежилом строительстве сократились объемы строительства коммерческой недвижимости, увеличилась доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (Рис 1).

На фоне снижения реальных доходов населения происходит смещение спроса в сторону строительных материалов низкого ценового сегмента.

Рисунок 1. Структура ввода в эксплуатацию нежилой недвижимости по видам в I квартале 2015 г. – I кв. 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)

 

Традиционно более 60% инвестиций в основные средства в России относится к строительной отрасли. При этом, наблюдается тенденция роста данного показателя в условиях кризиса. В 2015 году в строительную отрасль было инвестировано 5 945,5 млрд. рублей. По прогнозам Министерства экономического развития, положительного значения инвестиционных показателей в отрасли следует ожидать уже в 2017 году; ожидаемый прирост показателя в 2017-2019 гг. – 2,7% в год.

Драйвером роста (снижения темпов падения) продаж строительного сырья и материалов стал рост объемов ремонтных работ на фоне снижения объемов строительства.

Рисунок 2. Динамика производства основных строительных и отделочных материалов в 1 полугодии 2015 г. – 1 полугодии 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)

 

Доля импортных комплектующих (в первую очередь ПВХ-профиля) на рынке пластиковых окон (согласно данным О.К.Н.А.-маркетинг) существенно снизилась – с 35% в 2006 году до 2% в 2015 году. По прогнозам специалистов, наиболее вероятным сценарием развития рынка в 2016 году является его падение в пределах 15%.

Конкуренция в отрасли на сегодняшний день относительно невысока за счет небольшого количества игроков и установившихся сфер влияния.

Рисунок 3. Динамика рынка пластиковых окон в России в 2006-2015 гг., млн. кв. м

 

По мнению экспертов, в ближайшие годы следует ожидать следующих тенденций:

  • наиболее привлекательным сегментом для производителей строительных материалов являются строительные материалы, которые могут использоваться для ремонта – ремонтные работы осуществляются населением постоянно, независимо от состояния экономики; спрос при этом смещается в сторону низкого ценового сегмента;

  • ослабление национальной валюты приведет к повышению стоимости как оборудования, используемого в строительстве и производстве строительных материалов, так и самих строительных сырья и материалов; это означает существенное повышение конкурентоспособности отечественных производителей;

  • спрос на строительные и отделочные материалы будет поддерживаться за счет госсектора;

  • наиболее тяжелым на рынке жилой недвижимости будет 2017 год, после чего ожидается улучшение обстановки.

Таким образом, учитывая смещение спроса в сторону бюджетных решений, модульно-каркасное строительство представляется перспективным направлением бизнеса.

Производство предполагается разместить в г. Ярославле, рынок сбыта – Центральный федеральный округ. Целевая аудитория проекта весьма широка: торговые организации (малый и средний бизнес), физические лица с дачными участками, физические лица с относительно низким уровнем дохода, нуждающиеся в жилье и так далее.

Ярославль – город в центральной части Российской Федерации с населением 606 тыс. чел. Является важным транспортным узлом. Центральный федеральный округ имеет население более 39 млн. чел., относительно небольшую территорию и высокую плотность населения. Таким образом, рынок имеет высокую емкость и потенциально высокий уровень спроса.

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Предприятие производит каркасно-модульные здания, которые имеют широкую область применения:

  • торговые павильоны

  • контрольно-пропускные пункты

  • бытовки на строительных площадках или для охраны объектов

  • дачные дома

  • жилые дома

Из готовых модулей можно собрать здание практически любой конфигурации; максимальная этажность – два этажа. Любой модуль может быть оснащен системой отопления, водоснабжения и канализации. Ограничений по сфере применения продукция проекта не имеет.

Модули производятся на заказ в соответствии с типовыми чертежами. При необходимости производится незначительная доработка модулей в соответствии с конкретным проектом. Готовые решения размещаются в каталоге на сайте предприятия. В зависимости от конфигурации и площади здания стоимость 1 м2 варьируется; минимальная стоимость – 7 500 руб. за 1 м2. В стоимость включены производство, доставка и монтаж здания. Отделочные работы, подключение к коммуникациям и прочее в стоимость не включены. Проектом выполнение подобных работ не предусмотрено.

Таблица 2. Характеристики модульных домов

Конструктивный элемент

Характеристика

Каркас

Металлический швеллер 100х50х3 мм, брус сосновый  100х50 мм (стойки, лаги пола и потолка), брусок 50х50 (обрешетка)

Кровля

Двускатная, металлочерепица

Пол

Черновой – доска 25х100 мм, 25х150 мм; чистовой – ДСП 16 мм

Утеплитель

Фольгированный пенофол (2 слоя), минеральная вата (50 мм)

Гидроизоляция пола

Гидроизол

Внешняя отделка

Окрашенный профлист С-8

Внутренняя отделка

ЛДСП

Окна

ПВХ 60 мм, однокамерный стеклопакет 24 мм

Входная дверь

Металл, сувальдный замок, производство Россия

Межкомнатная дверь

ДГ 21-8, ламинат

Таблица 3. Ассортимент готовых решений и цена реализации

Наименование / назначение

Площадь, м2

Цена, руб. за ед.

1

КПП / пост ГИБДД / торговый павильон

16,8

135 118

2

Бытовка / торговый павильон

28,8

250 675

3

Торговый павильон / дом

40,3

335 296

4

Дом жилой №1

50,4

435 456

5

Дом жилой №2

60,0

518 400

6

Дом жилой №3

72,2

587 277


4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Целевую аудиторию проекта можно сегментировать следующим образом:

  • государственные предприятия и структуры (МЧС, ГИБДД, производственные и строительные предприятия)

  • строительные (негосударственные) предприятия различной направленности (жилое и коммерческое строительство, дорожное строительство, энергетика и т.д.)

  • предприятия розничной торговли

  • автостоянки

  • производственные предприятия,

  • физические лица, имеющие дачные участки, 35 – 60 лет

  • физические лица с уровнем дохода до 60 тыс. руб. в месяц, не обеспеченные собственным жильем

Продвижение продукции предприятия осуществляется в двух направлениях: онлайн и офлайн. Для онлайн-продвижения создается веб-сайт компании, активно используются социальные сети. Используется контекстная и таргетированная реклама.

Для продвижения офлайн образцы продукции экспонируются на двух крупнейших строительных рынках города. Каждый экспонат имеет подробное описание с указанием цены и контактных данных производства.

Работу с коммерческими и государственными организациями ведут торговые представители. Они проводят переговоры, заключают договоры поставки, курируют участие компании в тендерах и аукционах.

Заявки принимаются по телефону и через веб-сайт. При необходимости заказчик может посетить производство. Для уточнения деталей заказа, составления проектно-сметной документации к заказчику выезжает технический специалист предприятия.

В качестве дополнительной услуги предприятие предоставляет контакты подрядчиков, выполняющих работы по монтажу инженерных систем и отделке.

Уровень цен на продукцию предприятия находится на среднерыночном уровне. Анализ рынка показывает, что уровень конкуренции в рассматриваемом регионе низок. Во всем ЦФО присутствует не более десяти производителей аналогичной продукции, в Ярославле – только один. Конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счет высокой скорости выполнения работ, территориальной близости и приемлемой цены.

Спрос имеет выраженную сезонность, которая в значительной степени совпадает с течением строительного сезона, однако имеет несколько большую длительность по причине того, что каркасно-модульные здания могут производиться и монтироваться при более низких температурах чем, например, каменно-монтажные работы.

Таблица 4. Плановые объемы продаж, ед./мес.

ТОВАР/УСЛУГА

СРЕДНИЙ ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ед./мес.

ЦЕНА ЗА ЕД., руб.

ВЫРУЧКА, руб.

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.

1

КПП / пост ГИБДД

7

135 118

945 825

762 762

2

Бытовка / торговый павильон

12

250 675

3 008 102

2 211 840

3

Торговый павильон / дом

7

335 296

2 347 072

1 805 440

4

Дом жилой №1

3

435 456

1 306 368

967 680

5

Дом жилой №2

2

518 400

1 036 800

768 000

6

Дом жилой №3

1

587 277

587 277

435 020

Итого:

9 231 444

6 950 742

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Производство размещается на открытой площадке производственной территории на окраине города. Поскольку особенных требований к организации производственного процесса нет, осуществление его вне помещения допустимо. Площадь производственного участка – 250 м2. Также на территории располагается арендованное офисное помещение для торгового и административного персонала. Площадь офисного помещения – 30 м2.

Производственный процесс также не требует специализированного оборудования; приобретается различный ручной инструмент. Производство осуществляется в соответствии с разработанными типовыми чертежами модулей и пожеланиями заказчика по конфигурации здания. Срок производства – 4-8 недель в зависимости от конфигурации и количества модулей.

Готовая продукция до момента монтажа складируется в специально отведенном месте производственной площадки. Преимуществом является возможность штабелирования модулей, что позволяет сэкономить место.

Доставка к месту монтажа осуществляется специальным автотранспортом. Доставка в пределах Ярославской области входит в стоимость модуля. Стоимость доставки на большее расстояние рассчитывается индивидуально.

Монтаж подразумевает скрепление модулей между собой на строительной площадке. Обычно длительность монтажа составляет не более 3-4 дней.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Для реализации проекта организуется общество с ограниченной ответственностью, учредитель выполняет функцию директора. Для этого он обладает всеми необходимыми знаниями и навыками в области предпринимательства и строительства. Инициатор проекта имеет высшее строительное образование и опыт работы в сфере строительной инфраструктуры. Проектная документация разрабатывается инициатором проекта.

Длительность подготовительного этапа минимальна. Учитывая, что проектная документация к моменту старта реализации проекта уже подготовлена и утверждена, подготовительный этап включает закупку инструмента, подбор персонала и разработку веб-сайта.

Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

Административный

1

Бухгалтер

4 500

1

4 500

2

Директор

45 000

1

45 000

Производственный

6

Бригадир производства

28 000

1

28 000

7

Бригадир монтажного звена

28 000

1

28 000

8

Строитель-сборщик

25 000

3

75 000

9

Монтажник

25 000

2

50 000

Торговый

13

Специалист по продажам

22 000

1

22 000

14

Торговый представитель

30 000

1

30 000

Вспомогательный

18

Кладовщик

23 000

1

23 000

19

Грузчик

15 000

1

15 000

Итого:

320 500,00 ₽

Социальные отчисления:

96 150,00 ₽

Итого с отчислениями:

416 650,00 ₽   


Рисунок 4. Организационная структура предприятия

   

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Проект не имеет ограничения по продолжительности. В качестве горизонта финансового планирования выбран срок в пять лет. Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности; доходы от инвестиционной деятельности и реализации активов не учитываются.

Сумма инвестиционных затрат – 2 050 000 руб. (Табл. 6), из которых собственные средства инициатора проекта – 1,7 млн. руб. Недостаток денежных средств планируется покрыть за счет привлечения банковского кредита под 18% годовых на срок 24 месяца. Кредитные каникулы – три месяца.

Таблица 6. Инвестиционные затраты

 

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

Недвижимость

1

Оборудование офиса

100 000

Оборудование

2

Комплект инструмента

700 000

Нематериальные активы

3

Разработка веб-сайта

150 000

Оборотные средства

4

Оборотные средства

1 100 000

Итого:

2 050 000 ₽

Собственные средства:

1 700 000,00 ₽

Требуемые заемные средства:

350 000 ₽

Ставка:

18,00%

Срок, мес.:

24 


Переменные затраты включают расходы на приобретение необходимых для строительства и монтажа материалов (Табл. 7). Постоянные затраты: аренда производственной площадки, офиса, реклама, коммунальные платежи, амортизация и прочие (Табл. 8). Сумма амортизационных отчислений рассчитана линейным методом, срок полезного использования основных средств и нематериальных активов – пять лет. Подробный финансовый план приведен в Прил. 1.

Таблица 7. Переменные затраты

ТОВАР/УСЛУГА

ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.

ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.

1

КПП / пост ГИБДД

108 966

24%

135 118

2

Бытовка / торговый павильон

184 320

36%

250 675

3

Торговый павильон / дом

257 920

30%

335 296

4

Дом жилой №1

322 560

35%

435 456

5

Дом жилой №2

384 000

35%

518 400

6

Дом жилой №3

435 020

35%

587 277

Итого:

2 262 222 ₽


Таблица 8. Постоянные затраты

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА В МЕС., руб.

1

Арендная плата (площадка)

10 000

2

Арендная плата (офис)

18 000

3

Коммунальные платежи

9 000

4

Интернет и связь

4 500

5

Хостинг и поддержка сайта

1 500

6

Реклама

35 000

7

Амортизация

15 800

8

Коммерческие расходы

5 000

9

Административные расходы

3 000

Итого:

101 800 ₽

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности проекта осуществляется на основе анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и интегральных показателей эффективности (Табл. 1). Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков. Принята ставка дисконтирования 12%.

Ежегодная выручка предприятия после достижения плановых объемов продаж составляет 63,7 млн. руб.; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 7,6 млн. руб. Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости – 6 месяцев.

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 2 772 740 руб., что является высоким значением и свидетельствует высокую эффективность проекта. Внутренняя норма доходности (IRR) – 24,73%, индекс доходности (PI) – 1,35. Эти интегральные показатели также говорят об эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.

9. ГАРАНТИИ И РИСКИ

При оценке рисков, связанных с реализацией проекта, анализируются внешние и внутренние факторы. К внутренним можно отнести низкое качество продукции по причине некачественных комплектующих или технологии сборки, а также недополучение прибыли из-за некачественной работы специалистов по продажам. Нейтрализовать угрозы от этих факторов можно путем постоянного мониторинга качества продукции и контроля работы всех звеньев со стороны директора.

К внешним факторам риска можно отнести следующие:

  • действия конкурентов – ценовая борьба со стороны существующих игроков и появление новых; необходимо в кратчайшие сроки усилить позиции предприятия и взаимосвязи с постоянными корпоративными клиентами

  • снижение спроса, связанное со снижением платежеспособности населения; возможно некоторое снижение цены реализации за счет снижения рентабельности; также необходимо предусмотреть возможность снижения себестоимости продукции за счет оптимизации производства, закупок и прочих факторов.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Финансовый план

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Опубликована: 11.01.2017 13:41:52
Получить предложения по открытию бизнеса, в этой сфере

Внимание! Все поля обязательны для заполнения!



Социальные комментарии Cackle
Бесплатно задать вопрос эксперту портала openbusiness.ru