Франшизы месяца:

Бесплатный бизнес-подбор

Мы подберем для Вас лучшее предложение по открытию бизнеса за 14 секунд

Начать

Обзор рынка платных услуг

Обзор рынка платных услуг

1. ВВЕДЕНИЕ

Платные услуги являются важной частью в структуре расходов населения. Однако, по доле платных услуг в структуре валовых расходов на душу населения, Россия значительно отстает от развитых стран. В первую очередь, это происходит по причине относительно низкого уровня доходов и большой доли в них затрат на продукты питания. С увеличением доходов, доля расходов на продовольствие будет снижаться, а доля расходов на платные услуги увеличиваться.

К платным услугам, в первую очередь, можно отнести жилищно-коммунальные услуги, медицинские и образовательные услуги, транспорт и связь и ряд других. Люди с различным уровнем дохода потребляют примерно одни и те же виды услуг, однако, структура потребления по объемам отдельных видов, их качеству и прочим параметрам существенно отличается.

По словам главного советника Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, профессора Леонида Григорьева, даже в условиях экономической рецессии на фоне падения спроса на товары длительного пользования спрос на услуги в сфере образования, медицины и рекреации продолжает расти. При этом отмечается, что рост этот происходит за счет состоятельных слоев населения, в то время как бедные слои населения испытывают проблемы доступа к качественным услугам всех видов.

Роль сферы услуг (объединяющей платные и бесплатные услуги) в создании добавленной стоимости ВВП мира стабильно растет; впрочем, темпы роста относительно невысоки. С 2013 года доля сферы услуг в добавленной стоимости ВВП превышает 68%. Наиболее высокие значения характерны для развитых стран, однако в традиционно промышленных странах (например, Япония, Германия) этот показатель ниже. В промышленных развивающихся странах, как например Китай и Индия, доля услуг остается низкой. Самая низкая доля услуг в добавленной стоимости ВВП – в менее развитых странах Африки и Азии.

Таблица 1. Доля сферы услуг в добавленной стоимости ВВП стран мира, %, 2008 – 2015 гг. (данные Всемирного банка)

Страна

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Великобритания

77,1

78,5

78,5

78,3

78,6

78,0

78,4

79,2

США

77,2

78,7

78,4

78,0

78,2

77,9

78,0

н/д

Япония

71,3

72,8

71,3

72,7

72,8

72,4

72,0

н/д

Германия

69,0

71,5

69,1

68,6

68,4

68,9

69,0

69,0

Бразилия

67,3

69,2

67,8

67,7

69,0

69,8

70,8

72,0

Россия

59,5

61,7

61,4

62,2

62,9

63,3

63,7

62,8

Индия

53,9

54,5

54,6

49,0

50,0

50,9

52,6

н/д

Китай

42,9

44,4

44,2

44,3

45,5

46,9

48,1

50,5

Люксембург (1-е место в мире)

84,4

86,8

86,8

86,8

87,4

88,0

87,8

88,5

Мир

66,3

68,1

67,5

67,3

67,8

68,1

68,5

н/д 

Рост доли платных услуг в структуре добавленной стоимости ВВП России стабильно растет в соответствии с общемировой тенденцией. Сегодня на долю услуг приходится 2/3 добавленной стоимости ВВП.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Эксперты отмечают постоянное падение реальных располагаемых доходов населения с 2014 года; только в I квартале 2016 года они упали на 3,7%. Это падение вызвало сокращение расходов домашних хозяйств на 4,3%, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на динамике ВВП – оно привело к падению валового внутреннего продукта на 1,2% в годовом выражении.

При этом, по словам аналитиков (Росстат и Аналитический центр при Правительстве РФ), потребление платных услуг отличается высокой стабильностью на фоне падения спроса на товары (в первую очередь длительного пользования) – в 2015 году спрос на услуги упал всего лишь на 2%, в то время как сжатие розничной торговли составило 10%. Объем рынка платных услуг в 2015 году (итоги 2016 года еще подводятся) составил 7,9 трлн руб., что соответствует 17,3% добавленной стоимости всего рынка услуг страны.

В первом полугодии 2016 года темпы падения спроса на платные услуги замедлились – снижение спроса составило 0,9% в годовом выражении. В течение отдельных месяцев (февраль и май) наблюдались положительные темпы прироста.

Отмечается изменение структуры потребления населением России. При существующей инфляции, в том числе и продовольственной, в структуре расходов значительно увеличивается рост расходов населения на продукты питания на фоне падения реальных располагаемых доходов. При этом, доля расходов на платные услуги снижается. Этот процесс отражает рост количества бедного и относительно бедного населения в стране. В 2016 году продовольственная инфляция снизила темпы роста, что привело к некоторому росту доли платных услуг в структуре расходов населения. В мае 2016 года доля услуг в структуре расходов составляла 21,5% против 20,5% в мае 2015 года.

Рисунок 1. Динамика реального объема платных услуг населению в годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских расходах, %, 2013 – 2016 гг.

    

Наибольший объем потребления платных услуг приходится на три сферы: жилищно-коммунальные услуги (27,5%), транспортные услуги (19%), услуги связи (16,1%). Около 11% приходится на бытовые услуги (техобслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт и строительство жилья и прочие). Доля медицинских услуг (включая санаторно-курортные) составила порядка 8%, образовательные услуги – 6,8%. Отмечается снижение доли трех ключевых видов платных услуг с 65,3% в 2013 году до 62,6% в 2015 году, при этом в том же периоде выросли доли медицинских (с 6,9% до 8%) и образовательных (с 6,2% до 6,8%) услуг.

Рисунок 2. Структура платных услуг населению, поквартально, %, 2013 – 2016 гг.

 

В 2016 году особенно сильное падение спроса наблюдалось в сегменте туристических услуг (включая работу туроператоров). Спрос падает стабильно с 2014 года; в I квартале 2016 его значение было на 23% ниже, чем в IV квартале 2013 года. Такое снижение логично объясняется стремлением экономить на товарах услугах не первой необходимости – в первую очередь, на развлечениях. На падение объемов этого сегмента сказывается также и государственный запрет на организованные туры в Турцию и Египет, а также ограничение на выезд за рубеж для сотрудников некоторых государственных структур. Аналитический центр при Правительстве РФ отмечает и положительный эффект от блокирования популярных зарубежных туристических направлений и повышения стоимости выездного туризма – развитие туризма внутреннего. Этот эффект на деле представляется сомнительным – несоответствие качества инфраструктуры уровню цен никак не благоприятствуют развитию. В 2015 году цены в сегменте внутреннего туризма выросли на 12% к прошлому году.

Во время кризиса 2008-2009 гг. рост цен в сегменте выездного туризма был значительным – 22% за 2009 год; рост цен в сегменте внутреннего туризма был менее сильным, но все же значительным – 14%. В ходе текущего кризиса ситуация более плачевная, в первую очередь, по причине более сильной девальвации национальной валюты – стоимость услуг в сфере выездного туризма выросла на 37% только за 2015 год.

Единственный сегмент платных услуг, потребление в котором выросло за годы кризиса, - медицинские услуги: в I квартале 2016 объем сегмента превысил на 4,3% показатели I квартала 2014 года. Остальные сегменты за это же время только снизились; в 2016 году, впрочем, темпы снижения замедлились.

Рисунок 3. Динамика потребления различных видов услуг в постоянных ценах, поквартально, 2013 – 2016 гг.

      

Факт роста доли платных услуг в структуре расходов населения специалисты объясняют, во-первых, относительно низкими возможностями конкуренции в этой сфере («получение качественных услуг за более низкую цену часто связано с дополнительными затратами времени на анализ большого числа альтернативных предложений и с нарушением привычек – например, при смене школы или врача») и, во-вторых, инерционным характером ценообразования. Стоимость услуг более плавно реагирует на макроэкономические процессы, чем стоимость товаров. В кризис цены на услуги растут со значительным отставанием от товарного сегмента, однако при восстановлении экономики эксперты ожидают их опережающего роста.  

Рисунок 4. Индекс потребительских цен в России и его компоненты, 2007 – 2016 гг.

 

Один из наиболее потребляемых видов услуг – жилищно-коммунальные услуги. В период экономического кризиса 2008-2009 годов произошел резкий рост тарифов (устанавливаемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ) – в среднем на 22% за 2009 год. С 2014 года рост тарифов был менее резким и сильным – за 2015 год рост составил 7,5%. Эксперты объясняют этот факт необходимостью учета «существенного ухудшения экономического положения населения из-за продолжающегося снижения реальных доходов». Утверждение, впрочем, достаточно спорное, учитывая совокупное положение дел в других отраслях и сегментах, где не наблюдается никакого сдерживания роста цен со стороны государства. При этом, отмечается рост цен на жилищные услуги (плата за государственное и муниципальное жилье, содержание и ремонт частного жилья, эксплуатация жилых домов) на уровне 20% за 2015 год.

В ходе кризиса 2008 – 2009 гг., также произошел значительный рост стоимости транспортных услуг: среднегодовой прирост за 2008 год составил 19%. Причины роста тарифов на проезд в различных видах транспорта – рост цен на топливо и удорожание содержания и обслуживания подвижного состава. В 2015 году рост цен составил 10,7% против 9,7% в 2013 году.

В разрезе регионов отмечается неоднородный темп роста объема платных услуг населению. В 2010 – 2012 годах наиболее динамично он рос в среднеразвитых регионах. С 2013 года высокоразвитые регионы достигли «точки насыщения», а в других регионах рост замедлился. Кризис 2014 – 2016 годов негативно отразился на росте объемов платных услуг во всех регионах, кроме менее развитых. При этом отмечается, что темпы сокращения роста платных услуг в целом ниже, чем скорость падения объемов розничных продаж товаров.

В высокоразвитых регионах (в них на финансово-экономические центры приходится до 85% совокупного объема услуг) в начале 2015 года объем платных услуг снизился, но уже к концу того же года обнаружил тенденцию к восстановлению. В развитых и среднеразвитых регионах объемов упал в меньшей степени, однако продолжает снижаться и до сих пор, не показывая тенденции восстановления.

Рисунок 5. Месячная динамика объема платных услуг населению по группам регионов России, 2010 – 2016 гг., млрд. руб., в ценах 2013 года

 

Логично, что объем платных услуг в высокоразвитых регионах выше, чем в прочих, то есть напрямую зависит от благосостояния населения. Данные по объемам потребления в зависимости от типа региона приведены в Табл. 2.

Таблица 2. Среднемесячный объем платных услуг на душу населения по типам регионов, тыс. руб./чел., 2010-2015 гг., в ценах 2013 года

Группа

Тип регионов

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Высокоразвитые

Финансово-экономические центры

6,3

6,3

6,3

6,3

6,2

5,9

Сырьевые экспортоориентированные

4,4

4,5

4,6

4,7

4,7

4,4

Развитые

С диверсифицированной экономикой

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,8

С опорой на обрабатывающую промышленность

2,6

2,7

2,8

2,8

2,8

2,7

С опорой на добывающую промышленность

3,3

3,4

3,5

3,5

3,5

3,4

Среднеразвитые

Промышленно-аграрные

3,0

3,2

3,3

3,5

3,6

3,5

Аграрно-промышленные

2,6

2,8

2,9

3,0

3,1

3,1

Менее развитые

Менее развитые сырьевые

2,7

2,9

3,2

3,2

3,2

3,2

Менее развитые аграрные

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,0

Россия в среднем

3,5

3,6

3,7

3,8

3,8

3,7

Как видно из приведенной таблицы, наиболее стабильная ситуация наблюдается в регионах диверсифицированной экономикой – здесь, даже несмотря на кризисную экономическую ситуацию, отмечается небольшой рост объемов. Относительно стабильная также ситуация в аграрно-промышленных и менее развитых аграрных. По мнению экспертов, в менее развитых аграрных, отсутствие спада может объясняться тем, что в расходы входят только наиболее необходимые услуги. Например, в Республике Калмыкия (регион с наиболее низким объемом платных услуг на душу населения в 2015 году) на долю жилищно-коммунальных услуг в 2015 году пришлось 44%, на связь – 28%. В других менее развитых регионах, как например Республиках Тыва  Алтай и отдельных регионах Северо-Кавказского ФО, большую долю занимают также транспортные услуги 15-20% в 2014-2015 годах.

Рисунок 6. Объем платных услуг населения в отдельных регионах в 2015 году, млрд руб. в ценах 2013 года

 

Сахалинская область является лидером России по объему потребленных платных услуг в 2015 году – 8,3 тыс. рублей на человека в месяц (в ценах 2013 года). В десятку лидеров входят также ряд других дальневосточных регионов, а также Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан. Высокий объем потребляемых услуг эксперты связывают не только с высоким благосостоянием населения (как в столичных регионах), но и с высокой стоимостью услуг (жилищно-коммунальные услуги на Дальнем Востоке существенно дороже, чем в Центральной России).

Основные статьи расходов по регионам в целом совпадают. Более всего от среднероссийских показателей отличаются столичные регионы, где наиболее высокими являются расходы на транспорт (24% против 19% в среднем по стране) и связь (19% против 16%). При этом, здесь самая низкая доля жилищно-коммунальных (21% против 28%) и бытовых (8% против 11%) услуг. 

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Опубликована: 31.01.2017 16:56:44
Openbusiness.ru рекомендует:
Лучший эксперт в области бизнес-планирования!

✔ Услуги по составлению прогнозных финансовых отчетов как по существующему, так и по создаваемому с нуля бизнесу.
✔ Определение точки безубыточности.
✔ Бизнес-планирование.