Западный бизнес-план инвестиционной компании

Западный бизнес-план инвестиционной компании

Этот западный бизнес-план принадлежит компании, которая предлагает своим клиентам финансовые услуги. Владельцы фирмы рассчитывают значительно расширить целевую аудиторию. Для этого они планируют создать целую сеть подразделений, которые будут работать с известными и успешными инвесторами.

Незадолго до написания этого бизнес-плана бывшее отделение крупной финансовой корпорации стало независимым предприятием. Теперь консалтинговая фирма, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам, имеет 52 лицензированных представителя в двадцати штатах и клиентов в 46 штатах. Все ее представители работают с инвесторами, которые вкладывают свои средства в социально значимые проекты. В настоящее время компания распоряжается примерно $175000 в денежном выражении, полученных от представителей.

Кроме того, она, по-прежнему, будет осуществлять контроль над прибылью, получаемой от биржевой деятельности (примерно $300 млн.). Все представители компании – это независимые консультанты, которые работают по контракту и являются полноправными владельцами своих фирм. Все они до этого тесно сотрудничали с бывшей головной компанией и зарегистрированы в Национальной ассоциации специалистов по ценным бумагам. Руководство инвестиционной компании уверено, что эти представители продолжат сотрудничать с нею и в дальнейшем, оказывая клиентам консалтинговые услуги.

На протяжении последних нескольких лет бизнес, связанный с инвестициями, развивался стремительными темпами. Сейчас компания занимается разработкой новых товаров и услуг, которые будут отвечать потребностям профессиональных инвесторов-консультантов. Ее владельцы считают, что предлагаемые компанией продукты помогут значительно повысить эффективность представителей, что приведет к развитию их бизнеса. По предварительным оценкам этот сегмент рынка невероятно большой и при этом практически не охвачен другими фирмами. Большинство конкурентов предоставляют крайне небольшое количество услуг, уровень которых не соответствует ожиданиям клиентов. Новая инвестиционная компания исправит это упущение, предоставив специалистам по инвестициям всю необходимую информацию, новые продукты и услуги, а также инструменты для работы.

Большинство существующих традиционных финансовых продуктов сложны в использовании, как для самих инвесторов, так и для консультантов, поэтому новое предложение, несомненно, будет пользоваться высоким спросом. Компания собирается наладить тесные взаимоотношения с 20-30 брокерскими и дилерскими фирмами в течение первых 18 месяцев работы, предлагая им полный пакет уникальных услуг, ориентированных на инвесторов, которые заинтересованы в развитии социально значимых объектов. Так постепенно она создаст разветвленную сеть профессионалов в сфере инвестирования, которые нуждаются в новых продуктах и услугах и которые они не могут получить от других фирм. Взаимодействие между представителями будет осуществляться через электронную почту и интернет-сервисы, а также на конференциях и обучающих семинарах.

Благодаря этому западному бизнес-плану количество представителей, входящих в ее сеть, должно увеличиться с 50 до 120 человек в течение первых 18 месяцев со дня начала работы. Все маркетинговые усилия будут направлены на продвижение концепции «социально ответственного» инвестирования, а также на предоставление информационных, образовательных и платных продуктов и услуг для консультантов по инвестициям.

Несмотря на наличие определенного уровня конкуренции в этом сегменте (на данный момент это примерно 250 брокеров и специалистов по финансовому планированию), компания настроена оптимистично: 20% из них уже сотрудничают с ней. Оставшаяся часть – это люди, которые слышали о компании, но не сотрудничали с ней до настоящего времени, так как они занимаются, в основном, развитием собственного бизнеса.

Скачать западный бизнес-план инвестиционной компании