Франшизы месяца:

Бесплатный бизнес-подбор

Мы подберем для Вас лучшее предложение по открытию бизнеса за 14 секунд

Начать

Обзор рынка гороха в России

Обзор рынка гороха в России

Введение

Россия является вторым в мире производителем и экспортером гороха. Внутренний рынок более чем на 99% составляет отечественная продукция. Порядка 35% произведенного в стране гороха отправляется на экспорт. По итогам 2016 года экспорт гороха из России достиг отметки 695, 5 тыс. тонн.

В период 2014-2016 гг. характеризуется расширением объема предложения, увеличением объемов экспортных поставок и ростом цен на внутреннем рынке в условиях растущих объемов экспорта. Потребление гороха в России в течение последних 5 лет является наиболее высоким за рассматриваемый период.

Посевные площади под горох

Под выращивание гороха в России, по данным Росстата, в 2016 году задействовано 1,07 млн. гектаров. В период с 1996 года наименьший показатель зафиксирован в 2000 году - 583,7 тыс. гектаров, наибольший - в 2012 году - 1258,5 тыс. гектаров. По отношению к 2015 году, посевные площади увеличились на 12%.

Рисунок 1. Посевные площади под выращивание гороха в России по всем видам хозяйств, 1996-2016 гг., тыс. гектаров

Все посевные площади.png

Источник: Росстат

Большая часть посевных площадей, 79,3%, в 2016 году пришлась на сельскохозяйственные организации - 847,2 тыс. гектаров. Доля КФХ и ИП составила 20,7% или 222,2 тыс. гектаров.

Рисунок 2. Посевные площади под выращивание гороха в России по видам хозяйств, 1996-2016 гг., тыс. гектаров

Посевные по видам.png

Источник: Росстат

Лидером по посевам среди федеральных округов РФ в 2016 году является Сибирский ФО, в котором сосредоточено 23,5% посевных площадей. Следом идут Центральный ФО - 22,9%, Приволжский ФО - 21,4%, Северо-Кавказский ФО - 14,1% и Южный ФО - 12,9%.

Рисунок 3. Посевные площади под выращивание гороха по федеральным округам, 2016 г., тыс. гектаров 

Посевные по ФО.png

Источник: Росстат

Наибольшее количество посевных площадей под выращивание гороха находится на территории Ставропольского края - 139,5 тыс. гектаров или 13% площадей страны. Второе и третье место занимают Алтайский край и Ростовская область - 9,3% и 7,7% соответственно. В пятерку лидеров входят Омская область (6,9%) и Тамбовская область (5,3%).

Рисунок 4. Регионы-лидеры по количеству посевных площадей под выращивание гороха в России, 2016 г., тыс. гектаров

Лидеры по посевным.png

Источник: Росстат

Сборы гороха

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по производству гороха, уступая лишь Канаде. Другими крупными производителями являются Франция, Китай и Индия. При этом на долю гороха в России приходится не более 2% от общего производства зерновых и зернобобовых.

В 2015 году валовые сборы гороха в России составили 1716 тыс. тонн., что на 213 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. С 2001 года сборы гороха в стране выросли на 26%. Наибольший показатель был зафиксирован по итогам 2011 года - более 2 млн. тонн.

Рисунок 5. Валовые сборы гороха в 2001-2015 гг., тыс. тонн.  

image — копия.png

Источник: “АБ-Центр”

Ключевым регионом-производителем гороха в России является Ставропольский край. В 2015 году в этом регионе произвели 252,2 тыс. тонн гороха - 14,7% от общего объема по стране. Вторым крупнейшим производителем стала Ростовская область - 136,2 тыс. тонн (7,9%). В тройку лидеров входит Алтайский край - 118 тыс. тонн (6,9%). В первой десятке регионов, производящих 63% российского гороха, также находятся Тамбовская область, Республика Татарстан, Рязанская область, Омская область, Орловская область, Краснодарский край и Новосибирская область.

Потребление гороха

В течение последних 15 лет потребление гороха в России характеризуется относительной стабильностью с небольшой тенденцией к росту и находится на уровне 1-1,2 млн. тонн. Согласно среднегодовым показателям (приняты для сглаживания влияния природно-климатических факторов), в 2001-2005 гг. объем внутреннего потребления гороха составлял 1125 тыс. тонн, в 2006-2010 гг. - 1064 тыс. тонн, в 2011-2015 гг. - 1200 тыс. тонн.

Экспорт гороха

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта гороха после Канады, которая экспортирует более половины всего объема. РФ опережает других крупных поставщиков гороха, таких как США, Франция и Австралия. Эксперты подчеркивают, что большая часть прироста производства гороха последних лет идет не на внутренний рынок, а отправляется на экспорт. На экспорт идет около 35% всего производства. По долларовому объему экспорта Россия занимает 3 место, уступая Канаде и США (данные 2014 года).

Рисунок 6. Мировой экспорт гороха, 2014 г., млн. долларов


Источник: TrendEconomy

В структуре экспорта зерна и зернобобовых, по итогам 2016 года, доля гороха составила 2%. По объемам поставок горох занимает 4 место после пшеницы (72,5%), кукурузы (15,4%) и ячменя (8,3%). По сравнению с 2015 годом доля гороха в экспорте зерновых и зернобобовых выросла на 0,1%.

По итогам 2016 года из России было экспортировано 695,5 тыс. тонн гороха, что на 18,7% больше, чем в 2015 году и на 124,6% больше, чем в 2014 году. По сравнению с 2010 годом объемы экспорта возросли почти в 4,5 раза, с 2005 годом - в 7,6 раз. Ключевым фактором расширения объемов экспорта в 2014-2016 гг. называется является девальвация рубля и некоторое увеличение объемов производства.

Рисунок 7. Экспорт сушеного гороха из России, 2005-2016 гг., тыс. тонн.

image — копия 2.png

Источник: Росстат, “АБ-Центр”

Стоимость экспорта в 2016 году составила 197,1 млн. долларов (в 2015 году - 161 млн. долларов, в 2014 году - 94,6 млн. долларов). Средние экспортные цены на горох составили 283 доллара за тонну. Всего в 2016 году российский горох поставлялся в 56 стран, основные поставки производились в Турцию, Индию, Латвию, Пакистан и Бангладеш.

Рисунок 8. Средние экспортные цены на горох, долларов за тонну

image — копия 3.png

Источник: Росстат, данные “АБ-Центра”

Импорт гороха

Крупнейшим импортером гороха в мире является Индия, на которую приходится более 41% всего объема. 15,2% импортной продукции поставляется в Китай. Далее следуют Пакистан (6,02%), США (5,21%) и Бельгия (2,86%).

Рисунок 9. Мировой импорт гороха, 2014 г., млн. долларов.


Источник: TrendEconomy

В связи с тем, что российский рынок гороха является самобеспеченным, импорт в стране незначителен, а значительная его часть приходится на семенной горох. Объемы импорта в последние годы находятся на уровне 10-11 млн. тонн в год. Большая часть импортного гороха в 2015 году была поставлена в Москву (32%), Смоленскую область (29%) и Краснодарский край (14%). Более 57% продукции в Россию отправили поставщики из Аргентины.

Оптовые и розничные цены на горох

По данным “АБ-Центра” в 2015 году цены на горох существенно возросли и в оптовом, и в розничном звене. Стоимость не снижалась даже в период уборки гороха (август-октябрь) - традиционный период снижения цен на горох. К концу 2015 года розничные цены на колотый шлифованный горох составили 31,4 руб./кг., что выше прошлогодних значений на 33%. Оптовые цены переработчиков соответственно возросли на 49,4% - 19655 руб./т. Оптовые цены на необработанный горох составили 14178 руб./т. (рост сразу на 58,1%).

Михаил Семынин
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Опубликована: 05.04.2017 16:34:27
Openbusiness.ru рекомендует:
Лучший эксперт в области бизнес-планирования!

✔ Услуги по составлению прогнозных финансовых отчетов как по существующему, так и по создаваемому с нуля бизнесу.
✔ Определение точки безубыточности.
✔ Бизнес-планирование.